基因測序行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前瞻分析研發(fā)為關(guān)鍵

2020.3.15

基因測序不斷發(fā)展，我國基因測序市場規(guī)模大

DNA、基因編碼概念自50年代才開始出現(xiàn)，首個基因測序技術(shù)自70年代開始發(fā)展，我國自對遺傳病基因診斷開始發(fā)展基因測序行業(yè)，但尚未進入臨床實驗室階段，自90年代才開始正式進入臨床實驗室階段。90年代，靶向藥物問世，人類基因組計劃開始實行。1999年我國基因測序技術(shù)不斷發(fā)展，基因測序公司、部分醫(yī)院等已采用基因測序技術(shù)，開始進行臨床研究和診斷工作。2011年至今，第二代測序技術(shù)，第三代測序技術(shù)、第四代測序技術(shù)和納米技術(shù)、大數(shù)據(jù)計算緊密結(jié)合。

第一代、第二代、第三代測序技術(shù)對比

基因測序行業(yè)的發(fā)展歷程

隨著基因測序概念和技術(shù)不斷迭代發(fā)展，我國基因測序行業(yè)市場規(guī)模呈遞增式發(fā)展。2010-2019年，我國基因測序行業(yè)市場規(guī)模以約40%的年均復(fù)合增長率增長，2019年我國基因測序行業(yè)市場規(guī)模約為149.10億元,我國基因測序市場規(guī)模較大。

2010-2019年我國基因測序行業(yè)市場規(guī)模（單位：億元）

基因測序作用大，為病毒檢測貢獻大

基因測序行業(yè)發(fā)展具有重大意義，基因測序能夠用于疾病的診斷、疾病的預(yù)防、指導(dǎo)個體化用藥，能夠?qū)Σ《净蚪M測序研發(fā)病毒診斷試劑，幫助監(jiān)控病毒疫情等。歷史上，基因測序就為病毒檢測、防控疫情做出巨大貢獻。2003年華大基因破譯SARS病毒，成功研發(fā)診斷試劑盒;2015年6月，我國完成首例MERS病毒全基因組序列測定;2016年，國際團隊利用便攜式基因組測定裝置幫助監(jiān)控埃博拉病毒疫情;2019年5月，中科大揭示人類皰疹病毒基因組包裝關(guān)鍵機制;2020年1月，華大基因子公司研制出新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒等。基因測序技術(shù)為病毒檢測作出重大貢獻，能夠及時診斷疾病，預(yù)防疾病，有助于新藥研發(fā)，有利于人類健康事業(yè)發(fā)展。

2003-2020年病毒基因測序動態(tài)

頭部企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)各不同，基因測序技術(shù)是關(guān)鍵

基因測序行業(yè)企業(yè)中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)各有不同?；驕y序頭部企業(yè)：迪安診斷、華大基因、賽默飛世爾產(chǎn)品結(jié)構(gòu)具有一定差異性。

2019年前三季度，迪安診斷企業(yè)營業(yè)收入主要在于診斷產(chǎn)品和診斷服務(wù)營業(yè)收入，占比分別為65.64%和33%；華大基因公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為均勻多樣，主要為生育健康類服務(wù)、多組學(xué)大數(shù)據(jù)服務(wù)與合成業(yè)務(wù)、精準醫(yī)學(xué)檢測綜合解決方案和腫瘤及其他疾病等，占比分別為45%、25%、17%和10%；作為國外領(lǐng)先企業(yè)之一的賽默飛世爾(TMO)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與華大基因相比則更為均勻，包括實驗室產(chǎn)品和服務(wù)、生命科學(xué)解決方案、分析儀器和專業(yè)診斷，占比分別為40%、26%、21%、13%。

2019年前三季度基因測序行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況：迪安診斷、華大基因、賽默飛三家企業(yè)對比

基因測序企業(yè)營業(yè)收入、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同多與其企業(yè)戰(zhàn)略與技術(shù)研發(fā)有重大關(guān)系。2019年前三季度中，賽默飛世爾(TMO)公司的營業(yè)收入和研發(fā)費用遠遠高于其他企業(yè)，其營業(yè)收入達到1323.55億元(匯率7.0729)，研發(fā)費用達到52.41億元；其次基因測序頭部企業(yè)Illumina(ILMN)研發(fā)費用同樣亮眼，2019年前三季度達到34.37億元，其營業(yè)收入同樣較高，為183.26億元。對于基因測序行業(yè)，技術(shù)研發(fā)是關(guān)鍵。國內(nèi)企業(yè)研發(fā)費用與營業(yè)收入相對國外企業(yè)有較大差距。

2019年前三季度全球及我國基因測序行業(yè)頭部企業(yè)營業(yè)收入及研發(fā)費用情況（單位：億元）

	研發(fā)費用（億元）	營業(yè)收入（億元）	研發(fā)占比
迪安診斷	0.32	62.1	0.5%
華大基因	0.3	20.72	1.4%
貝瑞基因	0.1	11.74	0.9%
榮之聯(lián)	0.82	8.7	9.4%
達安基因	2.28	7.68	29.7%
仟源醫(yī)藥	0.81	7.13	11.4%
紫鑫藥業(yè)	0.56	6.61	8.5%
新開源	0.33	6.61	5.0%
Illumina	34.37	183.26	18.8%
賽默飛	52.41	1323.55	4.0%
PACB	3.21	4.45	72.1%

基因測序最主要的下游應(yīng)用是臨床檢測和科研服務(wù)兩方面，其中臨床檢測項目占據(jù)了70%以上的市場，以科研機構(gòu)、藥企、CRO公司和第三方實驗室等一線科研單位為用戶群體的科研服務(wù)也占據(jù)了25%左右的市場。隨著基因測序技術(shù)的發(fā)展和臨床轉(zhuǎn)化的不斷深入，臨床檢測市場未來的增長空間極大，因此預(yù)計未來臨床檢測的市場比重將會繼續(xù)增加。在科研服務(wù)方面，測序市場的競爭已經(jīng)異常激烈，但作為生命科學(xué)研究的剛性需求，整個科研服務(wù)的測序市場一直維持穩(wěn)定增長，國家在這方面的投入也越來越大。此外，近年來基因測序也逐漸開始涉及環(huán)境污染治理、生物多樣性保護、農(nóng)牧業(yè)育種、司法鑒定等多個領(lǐng)域。