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全方位剖析| 中國(guó)質(zhì)譜市場(chǎng)全景調(diào)研及趨勢(shì)分析報(bào)告發(fā)布

2024.1.29

1月29日，中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)分析儀器分會(huì)發(fā)布了《中國(guó)質(zhì)譜市場(chǎng)全景調(diào)研及趨勢(shì)分析報(bào)告》。以下是精選報(bào)告部分：

1 2020-2022年中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)規(guī)模

2020-2022年中國(guó)市場(chǎng)質(zhì)譜儀器銷(xiāo)量

2020-2022年中國(guó)市場(chǎng)質(zhì)譜儀器規(guī)模　

　　2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)，包括中國(guó)在內(nèi)的全球質(zhì)譜儀器市場(chǎng)需求受到?jīng)_擊，根據(jù)調(diào)研，當(dāng)年中國(guó)質(zhì)譜儀器銷(xiāo)量約8000臺(tái)/套。2021年，國(guó)內(nèi)疫情管控趨向常態(tài)化，被抑制的質(zhì)譜需求陸續(xù)釋放，當(dāng)年中國(guó)質(zhì)譜儀器銷(xiāo)量突破10000臺(tái)/套。2022年，在貼息貸款政策的強(qiáng)力刺激下，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀器需求迎來(lái)集中釋放，特別是第四季度迎來(lái)一輪質(zhì)譜采購(gòu)高潮，按出廠價(jià)計(jì)算，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀器銷(xiāo)售規(guī)模超過(guò)百億量級(jí)，較2021年有較大提升?！?/p>

　　可見(jiàn)，即使處在2020-2022年疫情期間，加之中美貿(mào)易爭(zhēng)端和全球經(jīng)濟(jì)不確定性疊加的情況下，我國(guó)對(duì)質(zhì)譜儀器及服務(wù)的需求持續(xù)旺盛，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)容，經(jīng)計(jì)算，2020-2022年中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)銷(xiāo)量及銷(xiāo)售額的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）均超過(guò)20%，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀器的增量空間和存量更新空間十分廣闊。

2 2020-2022年中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)分布

　　2.1 按質(zhì)量分析器劃分

國(guó)內(nèi)五類(lèi)質(zhì)量分析器質(zhì)譜儀器的市場(chǎng)分布

　　從上圖可看出，近三年基于五類(lèi)質(zhì)量分析器的質(zhì)譜儀器均處于正向增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，四極桿質(zhì)譜依然是當(dāng)前市場(chǎng)的主流質(zhì)譜類(lèi)型，2022年市場(chǎng)占比65%；國(guó)產(chǎn)四極桿質(zhì)譜產(chǎn)品近年來(lái)發(fā)展迅速，2022年國(guó)產(chǎn)四極桿質(zhì)譜銷(xiāo)售額在整個(gè)四極桿質(zhì)譜市場(chǎng)的占比突破10%。

　　近三年飛行時(shí)間質(zhì)譜的市場(chǎng)份額不斷提升，2022年市場(chǎng)占比約20%；國(guó)產(chǎn)廠商推出的MALDI-TOF、VOCs在線/走航質(zhì)譜等拳頭產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)醫(yī)療和環(huán)境檢測(cè)市場(chǎng)形成明顯優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)微生物檢驗(yàn)、VOCs監(jiān)測(cè)兩大專(zhuān)用市場(chǎng)的擴(kuò)容。

　　盡管離子阱質(zhì)譜、磁質(zhì)譜、傅里葉變換質(zhì)譜的市場(chǎng)占比較低，但2022年這三類(lèi)質(zhì)量分析器質(zhì)譜儀器的市場(chǎng)增速較快，2020-2022年均復(fù)合增長(zhǎng)率高于30%，其中離子阱質(zhì)譜的增速最高，主要貢獻(xiàn)來(lái)自于離子阱液質(zhì)聯(lián)用儀、便攜式離子阱質(zhì)譜。

　　2.2 按質(zhì)譜主流機(jī)種劃分　

　　根據(jù)市場(chǎng)規(guī)模的大小劃分，質(zhì)譜主流機(jī)種包括氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀（GC-MS）、液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀（LC-MS）、電感應(yīng)耦合等離子體質(zhì)譜儀（ICP-MS）、基質(zhì)輔助激光解吸飛行時(shí)間質(zhì)譜儀（MALDI-TOFMS）等。

2022年中國(guó)各大類(lèi)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)銷(xiāo)售額占比

　　參見(jiàn)上圖，2022年國(guó)內(nèi)LC-MS市場(chǎng)銷(xiāo)售總額占比幾近一半，同比增速則高達(dá)40%，其中，LCMS（Q/TQ）的貢獻(xiàn)最大。調(diào)研得知，國(guó)內(nèi)科研、制藥、臨床等多個(gè)領(lǐng)域?qū)C-MS存在持續(xù)的強(qiáng)牽引力，未來(lái)市場(chǎng)擴(kuò)容空間可觀可期。值得關(guān)注的是，2023年禾信儀器推出了國(guó)產(chǎn)首臺(tái)LC-QTOF，磐諾儀器則推出了液質(zhì)串聯(lián)系統(tǒng)QLIT-6610，可見(jiàn)國(guó)產(chǎn)高端液相串聯(lián)質(zhì)譜替代進(jìn)程正式開(kāi)啟！

　　GC-MS（含在線、便攜）市場(chǎng)份額排名第二，屬于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中銷(xiāo)量最大的質(zhì)譜機(jī)種，其中，臺(tái)式GCMS（Q/TQ）貢獻(xiàn)最大；由于GC-MS單價(jià)低，其市場(chǎng)銷(xiāo)售額在整個(gè)質(zhì)譜市場(chǎng)的占比約為20%，且與LC-MS銷(xiāo)售額占比差距日漸擴(kuò)大。

　　ICP-MS市場(chǎng)份額排名第三，2020-2022年之間ICP-MS市場(chǎng)表現(xiàn)較為穩(wěn)定，占比變化不大，但由于自身增速不及質(zhì)譜市場(chǎng)整體增速，ICP-MS市場(chǎng)份額占比略有下降。

　　MALDI-TOF是所有質(zhì)譜類(lèi)型中國(guó)產(chǎn)替代最明顯的機(jī)種。2020-2021年，與新冠檢測(cè)相關(guān)的MALDI-TOF質(zhì)譜需求激增，也成為質(zhì)譜國(guó)產(chǎn)替代的主要發(fā)力點(diǎn)。2022年MALDI-TOF市場(chǎng)規(guī)模同比有所下滑，一方面原因是疫情轉(zhuǎn)入新常態(tài)，國(guó)內(nèi)MALDI-TOF需求減弱，另一方面國(guó)產(chǎn)MALDI-TOF逐步成熟，產(chǎn)品議價(jià)空間加大，導(dǎo)致市場(chǎng)銷(xiāo)售總額出現(xiàn)下降。

3 2020-2022年中國(guó)質(zhì)譜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局　

　　3.1 自研質(zhì)譜品牌分布

　　近年來(lái)，隨著質(zhì)譜技術(shù)的精進(jìn)和應(yīng)用范圍的拓寬，越來(lái)越多的科學(xué)儀器企業(yè)涌進(jìn)質(zhì)譜行業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年在中國(guó)銷(xiāo)售的質(zhì)譜儀器品牌（含國(guó)內(nèi)外）高達(dá)144個(gè)，其中屬于自研品牌有109個(gè)。

2022年國(guó)內(nèi)外自研質(zhì)譜企業(yè)總部所在地分布

　　參見(jiàn)上圖，2022年國(guó)產(chǎn)自研質(zhì)譜企業(yè)超過(guò)50家，主要分布在北京、浙江、上海、江蘇、廣東等省市，可見(jiàn)上述省市的質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)集聚趨勢(shì)較為突出。2022年活躍在中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)口質(zhì)譜企業(yè)近60家，其中40%的企業(yè)總部位于美國(guó)，需要說(shuō)明的是，這23家美國(guó)質(zhì)譜企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)半數(shù)以上的質(zhì)譜市場(chǎng)份額；另有18%的企業(yè)總部位于英國(guó)，其余企業(yè)總部則分布在日本、德國(guó)、法國(guó)、瑞士、奧地利等國(guó)家。

　　3.2 質(zhì)譜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2020-2022年質(zhì)譜儀器中標(biāo)品牌分布（按中標(biāo)額計(jì)算）

　　首先從公開(kāi)招投標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)的集中度高。參見(jiàn)上圖，Top3企業(yè)占據(jù)了51%的質(zhì)譜中標(biāo)份額，TOP10企業(yè)分?jǐn)偭?4%的質(zhì)譜中標(biāo)份額，其中TOP7企業(yè)均為進(jìn)口品牌，分別為賽默飛、安捷倫、丹納赫、沃特世、島津、布魯克、珀金埃爾默，美國(guó)企業(yè)占據(jù)其中六席。禾信儀器、聚光科技屬于國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜自研品牌中的“佼佼者”，分別在國(guó)內(nèi)質(zhì)譜招投標(biāo)市場(chǎng)中占據(jù)2%的份額。

2020-2022年進(jìn)口&國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜銷(xiāo)量占比變化

　　從上圖可看出，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)仍呈現(xiàn)為“八二分化”的競(jìng)爭(zhēng)格局。從市場(chǎng)銷(xiāo)量角度來(lái)看，2020-2022年進(jìn)口質(zhì)譜的市場(chǎng)份額略有下降，但仍是我國(guó)質(zhì)譜市場(chǎng)的主導(dǎo)者，市場(chǎng)占有率超過(guò)80%。近三年國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持穩(wěn)定上升的態(tài)勢(shì),市場(chǎng)增速逐年小漲，市場(chǎng)份額也從過(guò)去幾年的個(gè)位數(shù)突破至兩位數(shù)，2022年國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜銷(xiāo)量占比接近20%；從市場(chǎng)銷(xiāo)售額角度來(lái)看，進(jìn)口質(zhì)譜的銷(xiāo)售總額占比超過(guò)85%，特別是高端質(zhì)譜市場(chǎng)仍由進(jìn)口品牌壟斷，近幾年國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜開(kāi)始趨向高端發(fā)展，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程仍需加速。

4 2020-2022年中國(guó)質(zhì)譜儀器應(yīng)用分布　

　　4.1 質(zhì)譜主要應(yīng)用市場(chǎng)分析

2020-2022年我國(guó)通用型質(zhì)譜儀的主流應(yīng)用分布

　　根據(jù)調(diào)研得知，2020-2022年學(xué)術(shù)研究及生物醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)質(zhì)譜市場(chǎng)擴(kuò)容的貢獻(xiàn)最大，其中學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域約占1/4市場(chǎng)，高校、科研院所屬于各類(lèi)質(zhì)譜的采購(gòu)大戶，具備穩(wěn)定持續(xù)的購(gòu)買(mǎi)力；其次是生物醫(yī)藥領(lǐng)域，藥企、CRO/CMO及第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)譜需求持續(xù)旺盛；食品/農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、石油化工（天然氣）、半導(dǎo)體等領(lǐng)域?qū)儆谫|(zhì)譜儀器應(yīng)用較廣的市場(chǎng)領(lǐng)域，具備非常龐大的質(zhì)譜儀器保有量。

　　近幾年國(guó)內(nèi)臨床質(zhì)譜市場(chǎng)大熱，臨床質(zhì)譜領(lǐng)域涌現(xiàn)出了更多類(lèi)型的企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)50家相關(guān)企業(yè)的融資總額接近70億元，目前共有74套臨床質(zhì)譜已獲批醫(yī)療注冊(cè)證，預(yù)示著臨床質(zhì)譜市場(chǎng)第一階段的資本+產(chǎn)品布局接近尾聲。由于臨床看重的是檢驗(yàn)性能和臨床價(jià)值，需要儀器、試劑、服務(wù)一站式解決方案，而非單一的儀器，因此目前國(guó)內(nèi)臨床質(zhì)譜落地不如預(yù)期，企業(yè)商業(yè)模式也未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)，下一階段，如何使現(xiàn)有質(zhì)譜系統(tǒng)更貼合臨床場(chǎng)景？如何打通質(zhì)譜分析臨床落地路徑？如何建立系統(tǒng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)并納入收費(fèi)目標(biāo)？將成為臨床質(zhì)譜突破的難點(diǎn)及賽點(diǎn)。先破局者將具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，屆時(shí)或許將迎來(lái)臨床質(zhì)譜企業(yè)的一波洗牌潮。

　　4.2 國(guó)內(nèi)質(zhì)譜用戶分布

2020-2022年質(zhì)譜采購(gòu)金額Top20省市占比

　　從質(zhì)譜招投標(biāo)用戶所在區(qū)域看，2020-2022年廣東、北京、浙江、江蘇、上海、四川、湖北屬于國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀器的主要采購(gòu)地區(qū)，質(zhì)譜中標(biāo)金額占比合計(jì)將約占55%，即7個(gè)省市占據(jù)全國(guó)超過(guò)一半的質(zhì)譜采購(gòu)量。其中，GDP排名全國(guó)第一的廣東省，也是國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀器需求最大的區(qū)域市場(chǎng)，近三年質(zhì)譜采購(gòu)總額占比為14%；其次為北京，北京擁有全國(guó)范圍內(nèi)最多的高校、科研院所及政府檢測(cè)機(jī)構(gòu)，近三年質(zhì)譜采購(gòu)總額占比為11%。

5 2020-2026年中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2023-2026年中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)銷(xiāo)售額趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　隨著我國(guó)綜合實(shí)力的提高，質(zhì)譜儀器作為支撐科學(xué)研究和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的高精度分析檢測(cè)工具，市場(chǎng)需求將會(huì)維持著正向增長(zhǎng)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜需求的缺口將持續(xù)存在。2026年我國(guó)“十五五”規(guī)劃啟動(dòng)，新的政策利好加速釋放質(zhì)譜采購(gòu)需求，預(yù)計(jì)2026年國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀器銷(xiāo)售額將達(dá)到230億元，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻番。

2019年-2023年9月國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀器進(jìn)口情況

　　根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月我國(guó)質(zhì)譜儀器進(jìn)口金額為14.1億美元，折合人民幣約100億元，同比上升8.1%，可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于進(jìn)口質(zhì)譜儀器的需求依然保持旺盛，今后國(guó)內(nèi)質(zhì)譜需求可能在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍將依賴(lài)進(jìn)口。不過(guò)質(zhì)譜自主研發(fā)及國(guó)產(chǎn)替代的政策利好形勢(shì)已經(jīng)非常明朗，且越來(lái)越多的科研用戶也開(kāi)始接納國(guó)產(chǎn)品牌，隨著國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜技術(shù)的突破以及產(chǎn)品的成熟，國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)份額將會(huì)持續(xù)上漲。

　　調(diào)研說(shuō)明

　　1.調(diào)研背景說(shuō)明

　　隨著國(guó)內(nèi)需求端持續(xù)發(fā)力，近年來(lái)中國(guó)科學(xué)儀器市場(chǎng)快速擴(kuò)容，成為全球儀器市場(chǎng)增長(zhǎng)引擎。其中，質(zhì)譜儀作為“科學(xué)儀器的皇冠”，其功能強(qiáng)大且應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，為國(guó)內(nèi)儀器市場(chǎng)增長(zhǎng)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。過(guò)去幾年，受中美貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等多重因素影響，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)的發(fā)展出現(xiàn)新變化與新挑戰(zhàn)。

　　為進(jìn)一步摸清中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)發(fā)展情況，了解國(guó)內(nèi)外質(zhì)譜競(jìng)爭(zhēng)格局，預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，我會(huì)經(jīng)過(guò)廣泛調(diào)研及深入研究，撰寫(xiě)形成1份《中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)全景調(diào)研及趨勢(shì)分析報(bào)告》。為惠及我會(huì)會(huì)員單位，促進(jìn)行業(yè)交流合作，我會(huì)特將上述報(bào)告的精華摘要內(nèi)容予以公開(kāi)分享交流，更為全面詳實(shí)的中國(guó)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，請(qǐng)聯(lián)系我會(huì)劉玉蘭老師（13401022872）咨詢獲取。

　　2.調(diào)研范圍界定

　　中國(guó)市場(chǎng)——主要指中國(guó)大陸，不包括港澳臺(tái)地區(qū)。

　　質(zhì)譜儀——包括以四極桿（Q）、飛行時(shí)間（TOF）、離子阱（IT）、磁式（MS）及傅立葉變換質(zhì)譜（ET，含靜電阱質(zhì)譜和傅里葉變換離子回旋共振質(zhì)譜）這五類(lèi)作為質(zhì)量分析器的質(zhì)譜儀。

　　國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀——由總部注冊(cè)在中國(guó)大陸的企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的質(zhì)譜，包括自主研制生產(chǎn)和非自主研制生產(chǎn)（如由他人OEM或者ODM）兩種情形。

　　進(jìn)口質(zhì)譜儀——由總部注冊(cè)在其它國(guó)家或地區(qū)的企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的質(zhì)譜儀，包括在中國(guó)大陸生產(chǎn)制造的質(zhì)譜儀。

　　3.調(diào)研過(guò)程說(shuō)明

　　調(diào)研時(shí)間：2023年5月-11月

　　調(diào)研方法：以會(huì)議訪談、實(shí)地走訪為主，案頭研究為輔。

　　調(diào)研對(duì)象：約40家國(guó)內(nèi)外主流質(zhì)譜企業(yè)；

　　超20家國(guó)內(nèi)質(zhì)譜研發(fā)/應(yīng)用單位等。

質(zhì)譜市場(chǎng)市場(chǎng)調(diào)研

中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)分析儀器分會(huì)